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Necesito Ajustar el saldo de un cliente ¿Qué hago?

Necesito Ajustar el saldo de un cliente ¿Qué hago?
Jueves, 03 Noviembre 2016
El catálogo de ajustes a clientes nos permite llevar un control de los ajustes al saldo del cliente mediante el registro de cada uno de estos movimientos en el Catálogo, ya sea un cargo o un abono.El catálogo de ajustes a clientes nos permite llevar un control de los ajustes al saldo del cliente mediante el registro de cada uno de estos movimientos en el Catálogo, ya sea un cargo o un abono. Para identificar fácilmente un ajuste, el sistema va asignando un número de folio de identificación consecutivo no repetitivo. Usted puede consultar un ajuste de saldo al cliente por orden de número de folio o filtrada por un cliente. El Catálogo permite realizar la impresión de la información de los ajustes a clientes.

Para hacer un ajuste tendrá que entrar en el menu de cuentas por cobrar y presionar la opcion de ajustes de clientes, presione el boton agregar, Para agregar un ajuste a un cliente, el sistema requiere que indique el número de cliente y la naturaleza del ajuste (Cargo/Abono). Si desea consultar el Catálogo de clientes oprima el botón de la derecha del campo.

Se selecciona el concepto, escribe la cantidad y como en todos los documentos debe de haber una referencia a una factura, tendria que ir al catalogo de movimientos de este cliente y seleccionar la factura a la cual se relaciona este ajuste.

Ya que se tienen todos los datos da clic en aplicar.

Un ajuste no se timbra pero si se ve reflejado en el estado de cuenta del cliente.

Conceptos que puedes encontrar en tu manual de usuario SIMA:

Filtrar cliente: Para filtrar un ajuste por cliente, ingrese el número del cliente y presione tabulador.

Botón imprimir: Para imprimir la información de un ajuste realizado al saldo de un cliente, selecciones el número de ajuste deseado y presione este botón.

Botón Aplicar: Para poder realizar la afectación correspondiente en la cartera de clientes con la información capturada en los documentos de ajuste al saldo del cliente es necesario cambiar el estatus del documento por default que es ‘Sin Aplicar’ por ‘Aplicado’. En el Catálogo de Ajuste al saldo del cliente se selecciona con el mouse el documento deseado y una vez que este se encuentra marcado en azul se presiona el botón Aplicar.

Botón Desaplicar: Este desaplica un ajuste cuyo estado ya era Aplicado, el efecto del mismo hace que dicho ajuste no se vea en el estado de cuenta del cliente.

Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla escape o hacer click en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Cliente: El código de su cliente si no lo recuerda de click a la pestaña azul donde está la imagen de la lupa para buscar su cliente.

Naturaleza

• Abono: Disminuye el saldo del cliente.

• Cargo: Aumenta el saldo del cliente.

Información del Ajuste. 

Fecha Alta: Fecha de alta del ajuste.

Concepto: Número o clave del concepto. Indique el número del concepto bajo el cual se clasifica el ajuste. Si no lo recuerda, consulte el Catálogo de conceptos de cobranza presionando el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

Importe: Importe del ajuste.

Serie de Factura: Número que identifica a la serie de facturación.

Referencia: Referencia del movimiento. Indique el número de folio del registro del cargo con saldo del cliente. Si no lo recuerda, consulte el Catálogo presionando el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

Notas: Anote en este espacio indicaciones especiales a cerca del ajuste al saldo del cliente.

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