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Catálogo de Cotizaciones

Cynthia Noemi Vazquez Alvarez

Catálogo de Cotizaciones
Miércoles, 24 Agosto 2016

Cotizaciones en Pesos y Dolares
El Catálogo de cotizaciones nos permite tener una base de datos de todas las cotizaciones que elabora el agente de ventas a sus clientes. Aquí se encuentra contenida la información relacionada con el cliente y el artículo que se desea cotizar así, usted puede dar de alta una cotización a medida que el cliente la va requiriendo. De esta forma se puede acceder a toda la información de este Catálogo de manera más sencilla cada vez que se necesite consultar cualquier dato al respecto ya que el sistema permite acumular los registros de las cotizaciones que usted da de alta en el sistema, también podrá convertir la cotización en un pedido para que al fin la pueda convertir a factura electrónica.

Catálogo de Cotizaciones

El Catálogo de cotizaciones nos permite tener una base de datos de todas las cotizaciones que elabora el agente de ventas a sus clientes. Aquí se encuentra contenida la información relacionada con el cliente y el artículo que se desea cotizar así, usted puede dar de alta una cotización a medida que el cliente la va requiriendo. De esta forma se puede acceder a toda la información de este Catálogo de manera más sencilla cada vez que se necesite consultar cualquier dato al respecto ya que el sistema permite acumular los registros de las cotizaciones que usted da de alta en el sistema, también podrá convertir la cotización en un pedido para que al fin la pueda convertir a factura electrónica.



Información de la cotización. (Ventana Cotización de Venta)



Numero: Del cliente que va hacer la cotización si no lo recuerda lo puede buscar dando click en la lupa de color azul.

Tipo de cambio: Valor del tipo de cambio entre la moneda pesos y dólares al momento de hacer la cotización.

Moneda: Si va a ser en pesos o dólares.



Fecha: Fecha de elaboración de la cotización.

Cliente: Número del cliente a cotizar.

Vigencia: Días de vigencia de la cotización.

Estatus: en que se encuentra la cotización ya se ha en captura, presentada, por confirmar, aceptada y cancelada

Tipo de cambio: Valor del tipo de cambio entre la moneda pesos y dólares al momento de hacer la cotización.

Folio: Número consecutivo que se le asigna a la cotización para su identificación, este número lo controla el sistema y no se puede repetir en dos cotizaciones diferentes.

Lugar de entrega: Indique si el lugar de entrega es la misma dirección del cliente. En caso contrario; presione sobre la liga que dice “El Mismo”; seleccione Diferente y a continuación ingrese la información que se requiere. Presione el botón aceptar para grabar la nueva dirección de entrega.

Agente: Número del agente de ventas.

Tiempo de entrega: Tiempo estimado de entrega.

Garantía: Tiempo en el cual los artículos están protegidos bajo garantía.

Contacto principal: A quien va dirigido la cotización (Quien toma la decisión). Presione la lupa azul que se encuentra al lado y podrá elegir a su contacto. Esta información es alimentada en el menú (2)Ventas | (6)Contacto.

Contacto secundario: Intermediario. Presione la lupa azul que se encuentra al lado y podrá elegir a su contacto. Esta información es alimentada en el menú (2)Ventas | (6)Contacto.

Notas y condiciones de venta: Presione este botón para abrir una ventana donde usted puede anotar observaciones y condiciones de venta para el cliente al cual está usted elaborando una cotización.

Cómo dar de insertar, cambiar o borrar un detalle de la cotización.

Botón Insertar: Presione este botón para insertar un artículo a la cotización. A continuación se abrirá la ventana Agregando una Detalle, ingrese la información que se solicite. Al terminar presione el botón aceptar para grabar el artículo, ó cancelar para no grabarlo.

Botón Cambiar: Para cambiar un detalle en la cotización, seleccione con un click del mouse el renglón en donde se mencione el detalle que desea cambiar. Este renglón cambiara de color y se pondrá de color azul. Posteriormente presione el botón cambiar para modificar la información. Modifique la información necesaria y presione el botón aceptar para grabar la información o cancelar para no grabar los cambios.



Datos Generales

Ventana detalle de la cotización.

Renglón: Indique la partida de la cotización.

Artículo: Escriba el código del artículo, el código de barras, o bien presione el botón con el icono de la búsqueda para encontrar el articulo deseado.

Cantidad: Escriba la cantidad de producto que desea cotizar. Puede escribir un número entero y hasta con dos decimales.

Precio: El sistema mostrara en este campo el precio del producto y puede ser modificado por el usuario, si en su caso tiene permisos para modificar esta información. El valor es antes de IVA, Impuestos, descuentos y promociones.

Descuento: El sistema mostrara en este campo la promoción del producto, el cual puede ser modificado por el usuario, si en su caso tiene los permisos adecuados para modificar esta información.

Promoción: El sistema mostrara en este campo un segundo descuento llamado promoción, el cual de igual forma que los anteriores, puede ser modificado por el usuario, si en su caso tiene permisos adecuados.

IVA: El sistema mostrara en este campo el porcentaje de impuesto al valor agregado al precio del producto, puede ser modificado por el usuario, si en su caso tiene permisos para modificar esta información. Ejemplo: 16 que equivale a 16% de impuesto.

IEPS: Porcentaje de impuesto IEPS aplicado al artículo; si el artículo así lo requiriera.

Retención: Aplica para artículos que son servicios, un ejemplo podría ser Honorarios.

Descripción: El sistema mostrara en este campo un texto largo que corresponde a la descripción del artículo. Este texto podrá ser modificado por el usuario para personalizar la información que se desee mostrar en esta cotización. Lo escrito aquí, se guardara de manera permanente para esa cotización en particular.

Botón Aceptar: Para aceptar grabar la información presione este botón.

Botón Cancelar: Para no aceptar grabar la información presione este botón.

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