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Cómo Generar un Pedido

Cynthia Noemi Vazquez Alvarez

Cómo Generar un Pedido
Viernes, 26 Agosto 2016
En el Catálogo de pedidos se pueden dar de alta los pedidos u órdenes de venta que van generando los agentes de ventas. Este Catálogo es una base de datos que permite acumular los registros de todos los pedidos que se van generando. Cuando usted da de alta un pedido el sistema sugiere que registre información como: el número de pedido, fecha, cliente, agente de venta, el estatus del pedido, datos de la factura, tipo de moneda, número de cotización entre otros.

Para añadir un pedido presione el Botón Agregar a continuación al sistema le pedirá el tipo de moneda y si elige Dólares también deberá indicar el tipo de cambio que desea utilizar. Da clic en Aceptar, se abre la ventana principal del pedido, pide que indique la Serie en la cual va a generar este documento, puede ser una o “n” series, depende de nuestras necesidades Normalmente se refiere a escoger entre una remisión, una factura, un ticket, o bien factura de una sucursal en específico.

En Cliente se escribe el Número de cliente o se busca en el catalogo dando clic en la lupa pequeña por default arroja el Agente asignado a ese cliente, se indica el Transporte o Número del transporte y va llenando el campo de Artículo que es el código del artículo, o el código de barras, el sistema acepta que escriba cualquiera de los dos, o puede buscarlo con la pequeña lupa, aparece el Precio unitario, que es el precio por artículo.

Se puede establecer un Descuento o Promoción Se escriben en porcentaje. Se indica si lleva impuestos como IVA y/o IEPS o alguna Retención, si forma parte de un Lote Que es el número de lote con el cual se dio entrada al artículo, este tipo de información es obligatoria cuando el giro de la empresa es farmacéutico. Se da clic en Aceptar y regresa a la ventana de artículos, se elige otro articulo y continua hasta llenar el pedido que requiere, ya que tiene todos los artículos que necesita para su pedido da clic en Aceptar, regresa al catalogo principal de pedido.

Es importante que vea el estatus, este pedido esta “En captura”, Este estatus permite realizar cualquier modificación al documento. Cuando un pedido se terminó de capturar y ya no se desea que se modifique a menos que en la revisión se determine lo contrario será necesario que seleccione y presione este botón;cuando este seguro de que lo va a pasar para que lo surtan entonces dará clic en el botón Cerrar para revisión de esta forma el estatus del documento pasará de “En Captura” a “Para Revisión”. Si el pedido no está en estatus “Para Revisión”; no se podrá enviar a Imprimir en el formato principal el (A).

Una vez que ya esta en revisión lo tenemos que autorizar para que se genere una factura en el botón de Autorizar Facturación: Para dar autorización de facturar a un pedido es necesario que este tenga el estatus “Para Facturar” para esto seleccione con un click del mouse el renglón donde se mencione el pedido que desea autorizar y presione este botón.Para poder llevar a cabo esta acción es necesario que el Pedido previamente tenga el estatus “Para Revisión” ya que si tiene el estatus “En Captura” al presionar el botón no sucederá nada.


Cuando ya esta autorizado para una factura entonces lo podemos traer desde el proceso de facturación, mientras tanto no va a formar parte de las facturas próximas a surtirse

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