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¿Cómo generar una orden de compra?

Cynthia Vazquez

Martes, 06 Diciembre 2016

El Catálogo de órdenes de compra nos permite tener una base de datos de las órdenes de compra mediante el registro de las mismas. En este Catálogo usted llevar un monitoreo continuo y podrá tener conocimiento del estatus de cada partida si es que ha sufrido algún movimiento parcial o se ha surtido por completo o bien, si se ha cancelado. 

El estatus cambia de acuerdo a las entradas de artículos de proveedores registradas en el módulo de Almacén. Hay casos en los que la orden de compra no pudo ser surtida entonces usted puede cambiar el estatus manualmente a aquellas órdenes de compra que tienen el estatus de ‘pedida’ a ‘cerrada’ o ‘cancelada’ según sea el caso. El encargado de compras también puede incluir en el registro de las órdenes de compra las condiciones de compra y entrega así como comentarios importantes.

Cada una de las órdenes de compra se identifica con un número de folio consecutivo único que asigna el sistema automáticamente. Usted puede hacer una consulta en este Catálogo en orden por número de folio, por proveedor, por quien consigna, por quien factura, por tipo de moneda o bien, por estatus de la orden.

Cómo dar de alta, modificar o eliminar una Orden de Compra.

Botón Agregar: Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Orden compra presione este botón para agregar la orden de compra deseada. A continuación solicitará la moneda que se utilizará en la compra, finalmente ingrese la información que se solicite.

Información de la Orden de Compra (Ventana Agregando Orden de compra).

Antes de empezar con el proceso del registro de la nueva orden de compra el sistema requiere que se indique el tipo de moneda que se va a utilizar para elaborar la orden de compra. Esto depende de el proveedor.

Folio: Número de folio de la orden de compra que asigna el sistema para su identificación. Este número es consecutivo y no repetitivo.

Fecha: Fecha de elaboración de la orden de compra.

Fecha Entrega: Fecha de entrega de la mercancía.

Estatus: Estatus de la orden de compra. Automáticamente el sistema le asigna el estatus ‘Pedida’.

Moneda: Tipo de moneda. Este campo despliega dos opciones: Pesos y Dólares.

Proveedor: Número de proveedor. Si desea consultar el Catálogo de proveedores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

Comprador: Número de comprador. Si desea consultar el Catálogo de compradores presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

Descuento Global 1: Descuento que aplica a la orden de compra.

Descuento Global 2: Descuento adicional que aplica a la orden de compra si se pide cierta cantidad acordado con el proveedor.

Importar Truper: Esta opción sirve para las empresas de giro ferretero que usan productos de la empresa Truper; a través de un archivo csv se realiza la carga de los detalles de la orden de compra; para obtener el archivo de ejemplo es necesario comunicarse con el área de soporte de SIMA para que pueda serle enviado un ejemplo.

Importar Detalle: Si las partidas de la orden de compra son muchas y las tiene previo en un documento de Excel puede importarlas creando un archivo llamado ocompra.csv el cual deberá estar estrictamente ubicado en la carpeta raíz de sima\csvs\. Solicite al personal de sima un ejemplo de la estructura de dicho archivo para su posterior llenado.

1. Detalle de la Orden

Para agregar el detalle, comienzas a agregar los articulos que forman parte de tu orden de compra, para agregar los articulos solamente los buscas en el catalogo y vas estableciendo las cantidades solicitadas en tu orden de compra, el precio del articulo, si tiene IVA o si genera algun IEPS, la Cantidad de artículos pedidos, el Porcentaje de descuento sobre el artículo. Si es un Empaque el Numero de artículos contenidos en el. Y el Factor de Conversión: entre la unidad de compra y unidad de venta.

2. Datos Complementarios y Notas

A quien consigno: Número con el cual se identifica el nombre de lugar en donde se va a recibir la mercancía. Si desea consultar el Catálogo de Consignatarios presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

A quien factura: Número con el cual se identifica el nombre o razón social de quien factura. Si desea consultar el Catálogo de a quien se factura presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

A quien entrego: Número con el cual se identifica el nombre o razón social del lugar donde se entrega la mercancía. Si desea consultar el Catálogo de Destinatarios presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

Forma de pago: Forma de pago. Indique en este campo la forma de pago de la mercancía.

Cond. Embarque: Número con el cual se identifica la condición de embarque. Si desea consultar el Catálogo de Condiciones de Embarque presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

Comentarios: Ingrese aquí algún comentario importante sobre la orden de compra.

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